جونگ یک تطهیرکننده در سردخانه است که برای مقابله با بیماری شدید سل و آرتروز خود باید به شدت به دارو متکی باشد. با وجود بیماری‌اش، شستن و پوشاندن لباس به مردگان برای او کاری شریف و حتی زیباست. زندگی او در آنجا هم واقعیت است و هم خیال، در حالی که اجساد، مدل‌ها و دوستان او برای نقاشی‌هایش هستند؛ نقاشی‌هایی که تنها لذت زندگی او به شمار می‌روند. اما چرا این سرگرمی بیمارگونه؟ جونگ توسط زن بی‌رحمی به فرزندی پذیرفته شده بود که از او به عنوان برده در مغازه لباس‌فروشی‌اش کار می‌کشید. پسر واقعی این زن از جونگ کوچک‌تر است و تمایل عجیبی دارد؛ او می‌خواهد بدن مردانه خود را به زنانه تغییر دهد. با وجود رابطه عشق و نفرت جونگ با برادرش و با وجود سنگینی بار زندگی و مشکلاتی که در کارش با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، جونگ درد را تحمل می‌کند و آخرین هدیه را برای برادرش آماده می‌سازد...

طی دومین هجوم مانچو به کره، «نام یی» بهترین کمان دار در کره است که برای نجات جان خواهرش با مهاجمان مانچوری درگیر می شود...

یک کارگردان سینما دوست جوان خود را به بهانه نوشتن یک فیلم‌نامه به ساحل می‌کشاند. او سپس رابطه‌ای را با دوست‌دختر آن دوست آغاز می‌کند.